今日A股早盤集合競價階段，各大核心指數(shù)集體高開：上證指數(shù)上漲0.2%，深證成指上漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.79%，科創(chuàng)綜指上漲0.14%。

亞太市場早盤表現(xiàn)分化，韓國股市早盤低開下行，日本日經(jīng)225指數(shù)則迎來大漲，盤中直接突破62000點關(guān)口，刷新歷史最高紀(jì)錄。截至北京時間9點35分，日經(jīng)225指數(shù)的漲幅已經(jīng)達到4.88%。

A股光纖板塊成為今日早盤的領(lǐng)漲熱點，板塊龍頭股通鼎互聯(lián)直接封出“一”字漲停板。根據(jù)Wind統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，通鼎互聯(lián)從今年年初到目前，累計漲幅已經(jīng)達到213%，實現(xiàn)了股價翻倍增長。除了龍頭之外，特發(fā)信息、太辰光等光纖板塊相關(guān)個股也同步迎來大幅上漲。而在前一交易日的美股市場，光纖相關(guān)企業(yè)康寧已經(jīng)提前啟動，單日大漲12.01%，同樣創(chuàng)下股價歷史新高。

此次板塊異動源于最新產(chǎn)業(yè)消息：當(dāng)?shù)貢r間5月6日，全球AI龍頭英偉達與光學(xué)材料巨頭康寧共同宣布，雙方將達成長期合作伙伴關(guān)系，共同強化美國本土AI基礎(chǔ)設(shè)施的制造能力。根據(jù)雙方公布的規(guī)劃，康寧將會把自身在美國的光學(xué)連接產(chǎn)能提升10倍，同時光纖產(chǎn)量提升幅度將超過50%。除此之外，雙方還達成了總額5億美元的股權(quán)融資協(xié)議，進一步夯實長期合作基礎(chǔ)。

天風(fēng)證券點評稱，英偉達和康寧的合作落地，進一步明確了AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進趨勢，機構(gòu)依舊長期看好光纖賽道的行業(yè)發(fā)展前景，數(shù)據(jù)中心的增量需求有望在未來數(shù)年成為拉動光纖行業(yè)整體需求高速增長的核心細分場景。

華泰證券則分析認為，此輪光纖光纜行業(yè)的景氣上行，核心驅(qū)動力來自行業(yè)供需關(guān)系的重構(gòu)：需求端來看，AI數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)加上無人機等新興場景的應(yīng)用，帶動光纖消耗量快速提升；供給端來看，光棒產(chǎn)能擴產(chǎn)周期長達18到24個月，同時當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)處于高稼動率狀態(tài)，產(chǎn)能擴張受限，因此行業(yè)供需缺口正在持續(xù)擴大，整個行業(yè)正從復(fù)蘇階段逐步走向全面景氣。機構(gòu)建議投資者關(guān)注擁有自主光棒生產(chǎn)能力的相關(guān)企業(yè)，這類企業(yè)有望在行業(yè)漲價的周期中，迎來盈利水平的明顯增厚。