不可輕言“治理失靈”

5 月 19 日，廣東民聲熱線播出一期監(jiān)督報(bào)道，記者以“AI 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)”身份走訪了廣州的四家“省級(jí)人工智能產(chǎn)業(yè)園”。其中一家掛著“省級(jí)人工智能產(chǎn)業(yè)園”牌子的園區(qū)，被發(fā)現(xiàn)實(shí)際上已被改作醫(yī)院宿舍。

廣東省工業(yè)和信息化廳在節(jié)目中回應(yīng)：新舊政策銜接不暢，將重新評(píng)估舊產(chǎn)業(yè)園。

這條新聞在輿論場(chǎng)引發(fā)熱議。但很多評(píng)論的角度是常見(jiàn)的，但并未深入產(chǎn)業(yè)深處，如：地方政府掛牌不實(shí)、產(chǎn)業(yè)園圈地、政績(jī)工程。

假如換一個(gè)角度，從行業(yè)內(nèi)部出發(fā)，結(jié)合這幾年 AI 產(chǎn)業(yè)的變奏，這件事的真問(wèn)題不在“治理失靈”，而在“算力短缺”。

持續(xù)變奏的AI產(chǎn)業(yè)

廣東 2018 至 2021 年間分三批認(rèn)定了 11 個(gè)“省級(jí)人工智能產(chǎn)業(yè)園”，廣州獨(dú)占其中四席：琶洲互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新集聚區(qū)、南沙國(guó)際人工智能價(jià)值創(chuàng)新園、黃花崗科技園人工智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)、海珠區(qū)中大國(guó)際創(chuàng)新谷。

2018 年那個(gè)時(shí)點(diǎn)，是中國(guó) AI 第一波敘事的尾聲——商湯、曠視、依圖、云從估值正高，AI 主要意味著計(jì)算機(jī)視覺(jué)、語(yǔ)音識(shí)別、人臉識(shí)別。彼時(shí)省級(jí)產(chǎn)業(yè)園的設(shè)想，是給這些 AI 創(chuàng)業(yè)公司提供物理空間、稅收優(yōu)惠、配套基金。這個(gè)設(shè)想在那個(gè)時(shí)點(diǎn)沒(méi)有錯(cuò)。

但 2022 年 11 月，ChatGPT 橫空出世。AI 的敘事?lián)Q了：從“識(shí)別”換成了“生成”，從“小模型部署”換成了“大模型訓(xùn)練與推理”。原來(lái)那批省級(jí) AI 產(chǎn)業(yè)園掛牌時(shí)設(shè)想的服務(wù)對(duì)象，2023 年起幾乎全部轉(zhuǎn)型或熄火——AI 四小龍集體陷入估值塌縮，新一波玩家是大模型公司、Agent 公司、Token 計(jì)費(fèi)公司。

這一波公司要的不是寫(xiě)字樓。它們要的是算力卡。

廣東省那 11 個(gè)掛著 AI 招牌的物理空間，沒(méi)有算力。這是問(wèn)題的起點(diǎn)。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，無(wú)算力、無(wú)政策、連基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)都沒(méi)有。

為何如此“缺芯”？

2026 年初，美國(guó)商務(wù)部調(diào)整芯片出口管制清單，允許包括 H200 在內(nèi)的算力芯片對(duì)華出口，但中國(guó)并未順勢(shì)接單。5 月中旬，黃仁勛跟隨特朗普訪華，相關(guān)交易也并未解禁。而此前，由于H20芯片是否存有后門(mén)的問(wèn)題尚未厘清，中國(guó)海關(guān)事實(shí)也禁止了該款芯片的進(jìn)口。

也因此，黃仁勛早在半年多前就聲稱：中國(guó)市場(chǎng)的交易額已經(jīng)變成 0。

供給被卡住的同時(shí)，需求在飛速上漲。

中國(guó) AI 模型 Token 調(diào)用量在 2026 年 2 月達(dá)到 5.16 萬(wàn)億，三周暴漲 127%。ToB 領(lǐng)域的日均 Token 調(diào)用量較 2024 年初增長(zhǎng)超過(guò)千倍。這背后是 DeepSeek、千問(wèn)、豆包、混元、Kimi 各家大模型多點(diǎn)開(kāi)花，加上 Cursor、CodeBuddy、WorkBuddy 這一類 Agent 產(chǎn)品開(kāi)始大規(guī)模消耗推理算力。

 

行業(yè)內(nèi)部對(duì)供需缺口有比較公認(rèn)的口徑：2026 年中國(guó) AI 算力需求約 4423 EFLOPS，國(guó)內(nèi)可提供的供給約 1590 EFLOPS，缺口超過(guò) 2800 EFLOPS。換算到芯片層面，高端訓(xùn)練算力卡的缺口超過(guò) 50 萬(wàn)張。

50 萬(wàn)張是什么概念？英偉達(dá) 2024 財(cái)年 H100 全球總出貨量約 200 萬(wàn)張。中國(guó)一家的缺口，相當(dāng)于英偉達(dá)一年全球產(chǎn)量的四分之一。

這個(gè)缺口，國(guó)產(chǎn)替代填得上嗎？

短期填不上。華為昇騰 950 是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)高端 AI 芯片的代表，月產(chǎn)能在 6000 至 7000 片之間，預(yù)計(jì) 2026 年第四季度提升至 8000 至 9000 片。一年滿打滿算，單款產(chǎn)能 10 萬(wàn)片左右。其他國(guó)產(chǎn)玩家——寒武紀(jì)、燧原、百度昆侖芯——加起來(lái)也填不上 50 萬(wàn)張的缺口。

更不用說(shuō)，國(guó)產(chǎn)芯片在大模型訓(xùn)練場(chǎng)景下與英偉達(dá)的真實(shí)差距還在那里。某些場(chǎng)景下精度下降 15% 以上，訓(xùn)練周期翻倍，頭部大廠目前主要把國(guó)產(chǎn)卡用于推理和邊緣計(jì)算，核心訓(xùn)練任務(wù)仍然依賴此前的英偉達(dá)存量。

這就是中國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)當(dāng)下的真實(shí)處境：進(jìn)口被禁、國(guó)產(chǎn)不夠、需求爆炸。

地主家也缺“芯”

回到廣東那 11 個(gè)省級(jí) AI 產(chǎn)業(yè)園。

它們當(dāng)年規(guī)劃的時(shí)候是合理的——給 AI 公司提供空間、稅收、配套。問(wèn)題是，它們沒(méi)有想到、也沒(méi)有能力解決今天的問(wèn)題：AI 公司最缺的不是寫(xiě)字樓。

如果一個(gè)真正的大模型創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)今天去問(wèn)廣州那幾家省級(jí) AI 產(chǎn)業(yè)園：“你們能不能配一些算力？”——答案大概率是“配不到”。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)園配不到 H20，配不到昇騰 950，連 H800 的存量都極少。即便有，單卡價(jià)格已經(jīng)從一年前的 12 萬(wàn)漲到 30 萬(wàn)以上，產(chǎn)業(yè)園的招商基金根本扛不住。

沒(méi)有算力，AI 公司去產(chǎn)業(yè)園干什么？辦公？任何一個(gè)寫(xiě)字樓都能辦公。

所以這是一個(gè)非常黑色幽默的畫(huà)面：一棟樓掛著"省級(jí)人工智能產(chǎn)業(yè)園"的牌子，里面沒(méi)有算力可以提供，沒(méi)有大模型公司愿意進(jìn)駐，最后被改作醫(yī)院宿舍——至少醫(yī)院宿舍是有真實(shí)需求的。

地方治理的“掛牌不實(shí)”，本質(zhì)是上游供給的“無(wú)米下鍋”。

如果你覺(jué)得這只是地方產(chǎn)業(yè)園的問(wèn)題，那看看頭部玩家的處境。

2026 年 5 月 13 日的阿里巴巴財(cái)報(bào)電話會(huì)上，阿里巴巴 CEO 吳泳銘在被問(wèn)及現(xiàn)金流和資本開(kāi)支問(wèn)題時(shí)，說(shuō)了一句業(yè)內(nèi)廣泛傳播的話：

“現(xiàn)在阿里的服務(wù)器內(nèi)幾乎沒(méi)有一張卡是空的?！?/p>

吳泳銘表示，目前AI發(fā)展的趨勢(shì)更像制造業(yè)，要獲得更多收入必須去建兩個(gè)核心工廠：AI的訓(xùn)練工廠和AI的推理工廠，背后都是AI數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。

這句話有兩層意思。第一層是表態(tài)——阿里 3800 億 AI 資本開(kāi)支會(huì)持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)三年可能遠(yuǎn)超這個(gè)數(shù)字。第二層是真相——阿里所有現(xiàn)役 GPU 都在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，這個(gè)體量的玩家已經(jīng)沒(méi)有冗余算力可以釋放。

下游用戶層面，字節(jié)跳動(dòng)旗下的豆包，在流量高峰期對(duì)“專家模型”實(shí)施了限流——當(dāng)服務(wù)器負(fù)載過(guò)高時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)把用戶請(qǐng)求路由到響應(yīng)更快但性能稍弱的“普通”模型。換句話說(shuō)，豆包高峰期的算力已經(jīng)不夠同時(shí)給所有用戶提供最強(qiáng)模型。

這類信號(hào)過(guò)去半年密集出現(xiàn)：DeepSeek API 多次限流、Kimi 長(zhǎng)文本服務(wù)高峰排隊(duì)、混元 API 偶發(fā)熔斷。這不是哪一家公司的產(chǎn)品問(wèn)題，是整個(gè)行業(yè)算力供給的瓶頸在不同節(jié)點(diǎn)冒出來(lái)。

阿里和字節(jié)是中國(guó) AI 算力儲(chǔ)備最厚的兩家。它們都已經(jīng)滿負(fù)荷。中小創(chuàng)業(yè)公司、地方產(chǎn)業(yè)園里的 AI 團(tuán)隊(duì)，能拿到什么？

國(guó)產(chǎn)芯片，艱難追趕中

那國(guó)產(chǎn)芯片的整體情況怎么樣？要客觀地說(shuō)一句：進(jìn)步很快。

中低端芯片層面，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能爬坡明顯，2024 年以來(lái)出口數(shù)據(jù)持續(xù)走高，部分細(xì)分領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)完全自給。封測(cè)環(huán)節(jié)的話語(yǔ)權(quán)在過(guò)去兩年快速提升——2025 年的安世半導(dǎo)體事件就是一個(gè)典型注腳：荷蘭政府以“國(guó)家安全”為由強(qiáng)制凍結(jié)聞泰科技對(duì)安世半導(dǎo)體的控股權(quán)，中國(guó)立刻反向出招，對(duì)安世在華封測(cè)廠實(shí)施出口管制。

安世超過(guò) 70% 的封測(cè)產(chǎn)能在中國(guó)，一時(shí)間歐洲車(chē)企面臨芯片斷供風(fēng)險(xiǎn)，最終荷蘭方面不得不軟化立場(chǎng)。這件事說(shuō)明，在中低端制造、封測(cè)、成熟制程領(lǐng)域，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈厚度已經(jīng)足以構(gòu)成實(shí)質(zhì)性反制能力。

但這套符合中低端芯片供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，沒(méi)辦法直接平移到用于大模型訓(xùn)練的高端算力芯片上。

AI 訓(xùn)練芯片需要的是：先進(jìn)制程（5nm 及以下）、HBM 高帶寬內(nèi)存堆疊、CoWoS 封裝工藝。先進(jìn)制程依賴光刻機(jī)，主力光刻機(jī)來(lái)自荷蘭 ASML；HBM 主要由韓國(guó)海力士和三星供應(yīng)；CoWoS 封裝產(chǎn)能集中在臺(tái)積電。這條產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，中國(guó)大陸都還沒(méi)有真正自主的替代品——包括即將 IPO 的長(zhǎng)鑫科技。

平頭哥真武 PPU 已經(jīng)在阿里云部署超過(guò) 10 萬(wàn)卡，這是中國(guó)民企 GPU 自研的最大規(guī)模落地。但平頭哥的卡是阿里自用，不對(duì)外銷售；昇騰被列入美國(guó)實(shí)體清單，臺(tái)積電不能為其代工，華為被迫把昇騰的制造遷回中芯國(guó)際，單價(jià)上去了，產(chǎn)能下來(lái)了。

截至2025年5月，美國(guó)占據(jù)了全球約四分之三的GPU集群性能，中國(guó)以15%的份額位居第二，但從趨勢(shì)來(lái)看，份額還在縮小。

媒體監(jiān)督，帶出了真相

把上面的事實(shí)拼在一起，那則廣東民聲熱線的暗訪報(bào)道，背后的真問(wèn)題就清楚了。

它不是一個(gè)產(chǎn)業(yè)園治理的問(wèn)題，是一個(gè)國(guó)家算力短缺投射在地方層面的具體表現(xiàn)。

美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告顯示，過(guò)去十年間，美國(guó)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)激增。截至2024年，美國(guó)擁有約4,049個(gè)數(shù)據(jù)中心，這一數(shù)字遠(yuǎn)超歐盟（約2,250個(gè)）、英國(guó)（484個(gè)）及中國(guó)（379個(gè)）。

廣東作為中國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)最密集的地區(qū)之一——人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模 3000 億元，約占全國(guó)四分之一——尚且面臨省級(jí)產(chǎn)業(yè)園掛牌不實(shí)、招商落空、空間挪用的尷尬。其他城市、其他省份的情況，只會(huì)更難。

從這個(gè)角度來(lái)看，掛著 AI 產(chǎn)業(yè)園牌子的園區(qū)挪作他用，只要沒(méi)有造成國(guó)有資產(chǎn)流失，就是可以接受的，因?yàn)槲覀儾荒茼斨鴤グ兜膲?mèng)想，要求在 AI 產(chǎn)業(yè)中相當(dāng)弱勢(shì)的園區(qū)去實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)超能力的目標(biāo)，這不符合實(shí)事求是的精神，而是好大喜功的表現(xiàn)——沒(méi)錯(cuò)，不明真相的吃瓜群眾也容易染上好大喜功的毛病。

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