自4月，阿里AI團隊經歷了一場人事風暴后，6月初，阿里高層再傳人事變動，馬云的“刀”終于砍向了零售團隊，“老臣”邵曉峰到點退休，“功臣”吳澤明進入最高決策層，蔣凡的權力急速擴大，兼管盒馬。

馬云這么做究竟有何深層動機？事情還要從外賣大戰(zhàn)的“慶功宴”說起。

近期，阿里內部召開了一場總結去年外賣大戰(zhàn)得失的會議。結論是，雖然外賣大戰(zhàn)虧損了很多錢，但這場戰(zhàn)斗打得很值，讓阿里看到了即時零售市場的新機會。

去年外賣大戰(zhàn)前，阿里內部曾認為美團是無法戰(zhàn)勝的對手，至少在外賣市場上是這樣。

由700萬名騎手、地推鐵軍、頭部餐飲品牌、先進算法調度組成的行業(yè)壁壘，牢牢將餓了么與美團的市場份額鎖定在3比7，且無論阿里如何補貼“挖墻角”，頂多3個月80%的商家又會回流美團。

然而，去年一場大戰(zhàn)下來，形勢悄悄發(fā)生了變化，淘寶閃購訂單從0躥升至每日6000萬單，比餓了么時代翻了一番。這下，輪到美團著急了。

在美團員工看來，公司最大的問題是“日常危機感的消失”，很多業(yè)務部門沉浸在成功的喜悅中，把很多精力花在了寫材料、跑會議上，擠占了對外部變化的敏感度，導致在最重要的戰(zhàn)場上后知后覺。王興甚至在內部會議上，命令員工以后不準叫他“興哥”了，統(tǒng)一以“王興”替代，此舉被解讀為打破內部的官僚習氣，重新為組織注入創(chuàng)業(yè)式的活力。

美團認真起來還是很可怕的。

一季度電話會上，王興難得以激動的口吻向股東介紹道：美團的小象超市營收達180億元，同比增長40%，增速是集團均值的7倍。

你打我外賣，我攻你盒馬。這場相互試探底線的局部摩擦已經結束，一場波及范圍更廣、持續(xù)時間更長、代價也更昂貴的即時零售大戰(zhàn)，即將拉開序幕。

相比于厭倦別人叫自己“興哥”，馬云則依舊喜歡別人叫他的外號“風清揚”。在金庸筆下，風清揚是隱士的巔峰，身負絕世劍法，卻不貪戀名利，隱于山野，笑看江湖潮起潮落。

馬云追求自由的性格與風清揚有幾分相似，但風清揚是真隱，他是假隱。

近期，阿里頻繁的高層變動，都能看到馬云的蹤跡。

6月初，阿里再傳重大人事調整，盒馬CEO嚴筱磊的匯報線已調整為直接向“最高決策五人組”之一的蔣凡匯報。

這意味著，盒馬，這個游離在阿里零售體系之外，長達10年之久的“一號工程”，即將被并入阿里中國的電商體系。

此外，去年帶領淘寶閃購成功突圍的吳澤明被拔擢至“最高決策五人組”，接替達到退休年齡的邵曉峰。這不是巧合，而是即時零售戰(zhàn)略升級的重大信號。

想要打勝仗，用對人是關鍵。

縱觀阿里近期頻繁的人事變動，我們可以看到一條清晰的組織原則：正變得越來越集權。

盒馬、天貓、閃購、醫(yī)藥、生鮮、商超，這些原本散落在各個事業(yè)部的供應鏈被聚集到了淘寶閃購這一個品牌之下，統(tǒng)一交由蔣凡管理。

尤其是盒馬定位的調整，非常值得關注。長久以來，馬云都是想讓盒馬單獨拆分上市的，所以給了盒馬極大的自由裁量權，獨立的組織、獨立的財務、獨立的供應鏈、獨立的APP，但盒馬的表現(xiàn)不盡如人意，2024年甚至出現(xiàn)過一波小規(guī)模的閉店潮，引發(fā)外界對阿里“新零售”戰(zhàn)略失敗的懷疑。

然而，進入2025年后，盒馬突然“活”了過來，近期竟然實現(xiàn)了連續(xù)兩年盈利，GMV破千億，線上整體訂單量突破200萬。

取得如此亮眼的成績，不是嚴筱磊有什么魔法，而是盒馬深度接入了淘寶閃購，線上200萬個訂單大部分來自淘寶閃購的引流。

換言之，盒馬的盈利，是建立在淘寶閃購爆虧800多億的基礎之上的。既然如此，盒馬還有什么單獨存在的理由？只能被整合進即時零售這個更宏大的戰(zhàn)略之中。

王興、馬云第一個交手的戰(zhàn)場在前置倉。

前置倉是即時零售的核心基礎設施，有了它才能保證商品在30分鐘內配送到用戶手中，是優(yōu)化用戶體驗的核心舉措，不容有失。

今年2月，美團率先出手，以50億的價格拿下叮咚買菜的中國市場業(yè)務。叮咚買菜是互聯(lián)網生鮮領域的頭部玩家，旗下?lián)碛?000多個集中于江浙滬地區(qū)的前置倉，數量名列全國第一，極具戰(zhàn)略價值。

據說，當得知阿里、京東都在秘密接洽叮咚時，美團決定快刀斬亂麻，開出了一個讓對方無法拒絕的報價50億元，并承諾原股東可直接提走20億元的現(xiàn)金。望著觸手可及的財富自由，叮咚創(chuàng)始人爽快地答應了美團的報價，叮咚買菜正式并入美團體系。

此舉，至少為美團在華東地區(qū)爭取到了3年的戰(zhàn)略緩沖期，守住了基本盤。

5月，阿里伺機在華南發(fā)起反擊，接洽了該地區(qū)前置倉生鮮巨頭樸樸超市，美團得知后，也開始接洽樸樸超市，給人感覺有點“攪局”的意思。

因為按照市場的推測，剛吃下叮咚買菜的美團，不太可能再拿出一筆巨資收購樸樸，所以他們接觸樸樸更多是防御性質的戰(zhàn)略卡位。

在幾方爭奪下，樸樸超市的身價一路水漲船高，估值已從最初的136億飆升至340億元。

這溢出的每一分錢，都是巨頭博弈的成本。但阿里必須咬牙拿下，因為目前美團的前置倉總數已經突破2000個，而阿里的底牌卻僅290個，并且大部分還是盒馬那種重資產的“店倉合一”模式。

想要在短期內抹平這巨大的基建鴻溝，天價的樸樸超市成了阿里的必選項。

看懂了這些，你就會明白為什么馬云要如此頻繁地調整阿里高層人事了。

因為這場即時零售大戰(zhàn)，已經不再是外賣平臺之間的補貼戰(zhàn)。它正在變成阿里和美團之間的一場基礎設施戰(zhàn)爭：誰掌握更多前置倉，誰就能離消費者更近，誰就有機會重新定義本地生活的入口。

馬云沒有繼續(xù)縱容盒馬單打獨斗，也沒有讓淘寶、餓了么、閃購各自為戰(zhàn)，而是把散落多年的零售資產重新收攏，交給蔣凡這樣更年輕、更能打硬仗的人。

這說明阿里已經意識到，過去那套“大公司分兵作戰(zhàn)、各部門自證價值”的打法，打不過美團這種高度組織化的地面部隊。

接下來，阿里要拼的不是一城一池的訂單，而是重新奪回用戶打開淘寶的理由。

以前用戶打開淘寶，是為了等快遞。未來阿里希望用戶打開淘寶，是為了30分鐘內解決一頓飯、一袋菜、一盒藥、一個生活需求。

這才是馬云真正想要的反擊。外賣只是前哨戰(zhàn)，前置倉只是第一刀，更殘酷、更昂貴的全面戰(zhàn)爭才剛剛開始。

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