本文來自微信公眾號： 局外人的瞭望 ，作者：卡夫卡不忙了

開頭敲名字的時候忽然想起一句玩笑話：我不是隨便的人，可我隨便起來就不是人，剛好配今天這篇隨感。

其實本來沒打算寫這篇，但是今天實在有點激動——華為剛發(fā)布了半導體行業(yè)的全新定律，直接把整個先進封裝板塊帶得全線暴漲，而這波走勢，其實我早在之前就判斷對了方向。

相關判斷我五月份就在付費內(nèi)容里寫過了，我當然沒辦法提前猜到華為會專門發(fā)布新定律，但我早就清楚，華為走的就是用先進封裝突破制程限制的技術(shù)路線。

DeepSeek出來之后，其實已經(jīng)重新改寫了國內(nèi)算力芯片的發(fā)展邏輯，華為作為行業(yè)龍頭雖然沒上市，但它的技術(shù)路線早就被市場盯上了，追捧是必然的。

這個邏輯其實沒什么問題，沒想到這次華為直接出了大招，把整個封裝方向的發(fā)展又往前推了一大步。

這幾天刷到不少自以為聰明的博主，一個勁吹英偉達有多厲害，還暗戳戳說英偉達能把先進芯片賣給國內(nèi)，看似怎么樣，實際上又暗藏什么玄機。

這次特朗普訪華，英偉達最后擠上訪問名單，之前一堆小作文吹說英偉達能賣出去多少芯片，最后都被證實是隨口瞎吹，這個情況難道還不能說明問題嗎？

如果國內(nèi)沒有真的拿到實質(zhì)性的技術(shù)突破，行業(yè)確實會走拿來主義的路子，不管你芯片有沒有后門，先裝糊涂拿來用，先出成果再說，其實DeepSeek當初也是這么走過來的——創(chuàng)始人梁文鋒很早之前就囤積了大量英偉達的先進算力芯片，才把模型做了出來。

可等到我們自己能做自主可控的產(chǎn)品了，當然就要把信息安全擺到臺面上說了，那英偉達的芯片到底有沒有后門？這件事本身就是無可抵賴的吧？

就算美國放開讓英偉達賣特供版芯片進來，英偉達老總不都當著美國國會的面拍胸脯保證，會給芯片留后門嗎？

其實很多問題早就發(fā)現(xiàn)了，只不過之前我們還有需求，沒到動手解決的時候，這就跟情侶吵架翻舊賬一樣——真到了把最戳人的舊賬都翻出來的時候，本質(zhì)上就是你不想繼續(xù)這段關系了，而且大概率你已經(jīng)找到更好的下家了，不然根本不會這么決絕。

再說DeepSeek，之前本來定了春節(jié)發(fā)布，本來想著給英偉達一記重擊，結(jié)果一直跳票到今年4月才正式上線，一出手就是王炸——人家直接改寫了整個底層架構(gòu)，徹底放棄了CUDA，全面適配國產(chǎn)芯片，還和華為一起搭起了我們自己的AI生態(tài)，這真的太厲害了。那些說它和美國最先進的閉源大模型只差三到六個月差距的，這點差距又算得了什么呢？

我想起好幾年前，有百度的朋友找我?guī)兔π麄魉麄兊腁I。

當時我就說了一句實在話：成功不必有我，成功必定在我。不管是自動駕駛還是AI，百度都是國內(nèi)進場最早的玩家，砸了無數(shù)真金白銀進去，給整個中國甚至全世界AI行業(yè)都輸送了大量人才。

百度這家企業(yè)的環(huán)境一直比較寬松，可其實人只有在壓力之下才能做出亮眼的商業(yè)成績，商業(yè)化本來就是被逼出來的，不是嗎？

一個不差錢、沒壓力的人，會咬著牙跟別人死卷，就為了賺那點辛苦錢嗎？

不知道當年百度的朋友有沒有看懂我話里的意思，有意思的是，到現(xiàn)在盤點下來才發(fā)現(xiàn)，百度確實給行業(yè)輸出了一大堆人才，這件事我當年其實也沒有預料到。

其實不一定技術(shù)最領先的玩家，就能在商業(yè)上拿到最大的成功。

所以我承認，美國的AI不管是硬件還是軟件，現(xiàn)在很多地方都比我們強，但要說商業(yè)成功，他們絕對比不過我們。

過去美國占了先發(fā)優(yōu)勢的便宜，又有霸權(quán)加持，所以科技企業(yè)能在全球所向披靡，拿下最大的市場份額，還到處收割數(shù)字稅。

你看PC互聯(lián)網(wǎng)時代，我們沒有跑出能制霸全球的巨頭，但我們的企業(yè)在應用層面做得其實比美國企業(yè)還好，那又怎么樣呢？不影響我們一步步往前趕。

到了移動互聯(lián)網(wǎng)時代，我們就跑出了TikTok這樣的全球巨頭，強到美國都沒辦法徹底把它干掉，只能默認它存在。這一方面是TikTok本身技術(shù)夠硬，另一方面也是我們國家國力起來了，能撐得住場子，不讓那些想跪的人輕易把核心利益交出去，才不至于犯了不可挽回的大錯。

到了AI時代，到現(xiàn)在其實都還沒出現(xiàn)什么真正現(xiàn)象級的落地應用。

你去看全球的token調(diào)用量，猜是什么結(jié)果？DeepSeek已經(jīng)拿了第一。

別跟我扯什么技術(shù)先進不先進，為什么大家最后都選DeepSeek？還不是因為便宜??！

這么便宜還夠用，還要什么自行車啊？

這一招直接就把美國那些封閉大模型的未來空間堵死了。

除非美國真的搞出了能吊打一切的通用人工智能，直接實現(xiàn)賽博飛升進入硅基生物時代，把碳基人類全取代了，不然未來全球AI市場，最大的份額一定是我們的。

這件事其實跟現(xiàn)在的中國制造一模一樣，靠性價比就能打開全球市場。

話說回來，真要是出現(xiàn)了那種能取代人類的通用人工智能，地球還是我們認識的那個地球嗎？這讓我想起以前看過的科幻片《神秘博士》，里面人類完成賽博進化之后，都變成了冷冰冰的機器。

從這個角度看，美國那個馬斯克天天喊著加速AI發(fā)展，還真有點讓人細思極恐。

所以那些布局AI應用的朋友也不用太灰心，應用終究要落地，未來AI肯定會重構(gòu)整個社會結(jié)構(gòu)，會滲透到每個角落。

到了現(xiàn)在這個時候，大家也見識過了不少AI模型偶爾會出問題輸出離譜內(nèi)容，說到底，對于用戶來說，需求永遠是安全感排在第一位。

所以只要搞懂這輪行情的內(nèi)在邏輯，做好自己的選擇就夠了，對國產(chǎn)AI和半導體，我們終究要有信心。